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资金周转成大问题电池市场一周汇总(10.20-10.26)

作者: 来源: 时间:2019-08-12


节后价格整体平稳 电池市场一周汇总

锂电池

电池市场价稳出货为主。临近年底,路灯储能市场需求开始爆发,由于WTM圆柱铁锂电池仍在市场中倾销,性价比极高,PACK企业普遍采用这种电芯,传统的三元电芯受到冲击。实际上,由于三季度以来原材料大幅度跌价,而主流电芯产品价格基本没有跟跌,电池厂的利润情况是有很大好转的。不过由于下游车厂回款速度较慢,特别新能源客车受2万公里强制要求回款更慢,磷酸铁锂电池制造企业首当其冲,应收款均处于高位,资金压力相当大。

正极材料

本周国内锰酸锂市场价格稳定,截止本周五,低端容量型主流价在3.6万元/吨左右,中端容量型主流价在4.2万元/吨左右,高端动力型在5.8-6.2万元/吨。最近碳酸锂价格略有走稳,锰酸锂市场价格下跌动力不足,进入10月份以来,市场需求都有所好转,各主要厂家材料产量略有提升

本周国内三元材料市场价格继续稳定,截止本周五,NCM523动力型三元材料主流价在17.5-18.5万元/吨左右,NCM523容量型三元材料报价在16-16.5万元/吨,811型主流价在23万元/吨左右。市场总体“冰火两重天”,中小客户反馈回款慢是最大问题,因此虽有订单也不敢多接。

虽然传统消费旺季进入尾声,但是本周三元前驱体市场需求端并未出现明显的降温迹象,市场人气依旧表现尚可,部分生产商家对于11月需求端表现较为乐观。受此影响,本周三元前驱体价格继续保持稳定,主流523型继续徘徊于11.3-11.6元/吨。硫酸钴方面,近期价格回落幅度明显,目前报8.8-9.1万/吨,均价已跌破9万一线,很大程度上是受到近期电解钴不断下跌影响。硫酸镍价格本周同样有所回落,目前报2.55-2.75万/吨之间,并且就镍价走势来看,近期仍有下调可能。硫酸锰价格则表现较为强势,锰矿供应收紧推动价格回升,当前硫酸锰报6900-7200元/吨,均价已经跃升至7000元/吨之上,且由于短期电解锰厂家扩产意愿不强,预计市场供应继续维持偏紧态势。

本周电解钴价格延续了上周的下跌势头,截止本周五,市场主流电解钴价格报在45-47万/吨之间,跌幅1万元。四氧化三元价格同样较上周下跌1万元,当前报在33-34万/吨之间。

磷酸铁锂市场变化不大,主流价格维持在5.8-6.3万/吨。根据统计,9月份磷酸铁锂各企业产量中,TOP5企业市场占有率已超过70%,而去年同期尚不足60%,行业集中度提高的非常明显。今年以来包括台湾立凯、江西金锂等老牌企业都几乎没有产出,部分第二梯队企业也都仅维持小批量出货,生存压力较大。

本周碳酸锂企稳,氢氧化锂小幅下滑。现电池级碳酸锂主流价7.8-8.3万/吨,电池级氢氧化锂11.5-12万/吨。企业表示,由于盐湖卤水库存吃紧,市场上低价资源逐渐消失,价格很难向下突破;另外各企业产能仍然充裕,如果碳酸锂价格大幅反弹,企业在有利润情况下可以很轻易的放出产量,所以也很难大涨。预计短期内碳酸锂大概率将在8万附近保持稳定。

负极材料

近期负极材料市场持稳运行,产品价格稳定。现国内负极材料低端产品主流报2.8-3.5万元/吨,中端产品主流报4.5-6万元/吨,高端产品主流报7-10万元/吨。原料针状焦价格仍有继续上行趋势,本周锦州石化针状焦上调2000元/吨,报33000元/吨。低硫焦价格持稳,各代工环节也整体波动不大。据悉,包头市杉杉科技投建的10万吨锂离子电池负极材料项目正顺利进行,计划年底内完工。据了解,该项目计划总投资38亿元,本年完成投资5.25亿元,其中建筑工程投资3.69亿元


4月份,包头装备制造产业园区的杉杉科技10万吨锂离子电池负极材料项目开工建设,截至目前,已完成16万平方米厂房钢结构、4万平方米配套设施主体工程。预计今年年底,项目一期工程计划全面完工。

隔膜

隔膜市场价格较为稳定,现湿法基膜1.8-2.1元/平,干法双拉1-1.3元/平,不过销售情况有所回暖。企业表示随着年底到来,部分电池企业为完成年度目标有些冲量行为,导致需求有所回升。目前隔膜企业的扩建项目仍在陆续投产中,如珠海恩捷、河北金力等,整体看产能仍然过剩。现隔膜回款仍以月结60到90天为主,且多为半年的银行承兑,企业资金周转压力很大。


电解液

近期点电解液市场持稳运行,产品价格趋于稳定,近期部分厂家前期未能及时调涨的但溶剂价格高企的情况下只有所补涨,整体来看,本月电解液价格趋于稳定。现国内电解液价格主流报3.6-4.9万元/吨,高端产品价格在7万元/吨左右,低端产品报价在2.3-2.8万元/吨。溶剂价格本周仍高位持稳。现DMC报11000-12000元/吨,DEC报14000-14800元/吨,EC报14500-15500元/吨。六氟磷酸锂价格低位持稳,现主流报9万元/吨左右,部分高报12.6万元/吨

  总   结  

四季度以来电池及材料价格一改三季度的狂躁表现,基本上变化都不大。值得关注的是,今年下半年以来电池厂的回款能力越来越差,带动整个原材料市场的回款也越来越难。根据CATL最新的三季报显示,其前三季度营收97亿,而应收账款却达到98亿,令人汗颜。行业里资质最好的企业尚且如此,其他企业资金周转有多困难就可想而知了。

—END—

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《正负极行业研究报告(双月报)》

《2017年锂电负极材料产业链年度报告》

《2017动力锂离子电池行业研究年度报告》

联系电话:18918035256

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